Резервирование товара в пути / из будущих поставок (1С:УНФ)

Резервирование товаров в пути (1С:УНФ)

Область применения

Представим ситуацию: клиент оформляет заказ на товар, которого на складе сейчас нет, но поставка ожидается в ближайшее время. Без системы резервирования продавец может случайно продать этот товар другому покупателю или неправильно учесть наличие. В результате — задержки, недовольство клиента и дополнительные сложности в управлении.

Типовой функционал системы 1С:УНФ позволяет резервировать товары, но только те, которые фактически находятся на складе.

Идея данной разработки заключается в том, чтобы создавать Виртуальный резерв на товары, которые находятся в пути, и далее, после поступления на склад, из Виртуального резерва сразу формировать обычный резерв под Заказ покупателя.

Что дает механизм резервирования товаров в пути?

Механизм резервирования позволяет "забронировать" товар за конкретным заказом, даже если он еще не поступил на склад. Это обеспечивает несколько преимуществ:

Оптимизация распределения ресурсов. Товары, находящиеся в пути, автоматически выделяются для определенных заказов, что помогает избежать двойных продаж и путаницы.
Упрощение контроля поставок. Руководство и менеджеры видят точное количество товаров, зарезервированных под будущие заказы, что облегчает планирование и управление запасами.
Минимизация человеческих ошибок. Автоматизированный механизм снижает риск ошибок при ручном учете и распределении товаров.

Как итог, механизм резервирования товаров в пути — это инструмент для повышения надежности и эффективности работы компании. Он помогает обеспечить выполнение обязательств перед клиентами, снизить риски ошибок и оптимизировать работу системы логистики.

Функциональные возможности

Дает возможность менеджерам по продажам планировать и распределять товары из будущих поставок, при этом четко определять, за каким клиентом какой товар закреплен.
Автоматическое изменение состояний документа "Заказ покупателя" при полном и частичном поступлении на склад позволяет отследить движение товара и его текущий Статус.
Регистрация к Виртуальному резервированию одного и того же товара из разных поставок, в случае, если требуемое количество из Заказа покупателя превышает ожидаемую поставку.
Выполнение контроля количества товаров, регистрируемых к Виртуальному резервированию из Заказа покупателя, для того, чтобы избежать переизбытка зарезервированных товаров.
Проведение анализа "Товаров в пути" с помощью Отчетов.

Как работает расширение

Шаг 1. Доступность к виртуальному резервированию

В форме документа "Заказ поставщику" указывается признак, что товар находится в пути (предполагается, что весь товар в Заказе поставщику погрузили в транспорт, и он начал движение в сторону нашего склада). Для того, чтобы товар из будущих поступлений был доступен к виртуальному резервированию, в шапке документа "Заказ поставщику" у реквизита "Товары в пути" должен быть установлен соответствующий флаг.

Форма документа «Заказ поставщику» с флагом «Товары в пути»

В документе "Заказ поставщику" добавлена колонка «Зарезервировано в пути», в которой указывается количество позиций, которые уже виртуально зарезервированы из документа "Заказ покупателя". Данная колонка начинает функционировать только после установки флажка "Товары в пути".

«Нашей компании» поставку одного и того же товара (Оборудование), осуществляет несколько поставщиков: Поставщик № 1- 20 шт. и Поставщик № 2 - 24 шт.:

Список Заказов поставщику с товарами в пути

Шаг 2. Видимость остатков товаров в пути в Заказе покупателя

Создадим документ "Заказ покупателя" на 36 шт. Оборудования и 12 шт. Комплектов

При нажатии на "глазок" - открываются дополнительные поля табличной части с новыми значениями:

Свободно (Товары в пути) - количество товаров из будущих поставок, которые находятся в пути (из Заказов поставщиков с отмеченной галочкой "Товары в пути") и доступны к виртуальному резерву.
Требуется (Товары в пути) - количество товаров, которое необходимо оформить, виртуально зарезервировать по документу "Заказ покупателя" для обеспечения потребности.
Зарезервировано (Товары в пути) - количество виртуально зарезервированных товаров из документа "Заказ поставщику".

Документ «Заказ покупателя» с раскрытыми дополнительными полями: «Свободно (Товары в пути)», «Требуется (Товары в пути)», «Зарезервировано (Товары в пути)»

При нажатии на значение в колонках Свободно (Товары в пути) и Зарезервировано (Товары в пути) откроется список документов, в которых размещен виртуально зарезервированный товар. В нашем примере для обеспечения потребности по товару "Оборудование" из документа "Заказ покупателя" потребуется резервирование товаров одновременно по двум документам - "Заказам поставщику".

Расшифровка свободных остатков товаров в пути с перечнем доступных заказов поставщику

Шаг 3. Формирование Виртуального резерва

На основании документа "Заказ покупателя" сформируем документ "Виртуальный резерв". Для этого в документе "Заказ покупателя" по кнопке "Создать на основании" выбираем документ "Виртуальный резерв товары в пути (резервирование)".

Перед формированием документа "Виртуальный резерв" открывается окно подбора, куда попадают "Заказы поставщикам" с отмеченной галочкой "Товары в пути", в которых есть товар из табличной части документа "Заказ покупателя" - и он еще не зарезервирован другими документами Виртуального резервирования (ведется учет остатков товаров в пути).

Окно подбора для создания документа «Виртуальный резерв товары в пути» на основании заказа покупателя

В нашем примере к виртуальному резерву доступна номенклатура "Оборудование" по двум документам "Заказ поставщику" - в количестве 36 штук, программа автоматически разбила количество на 20 шт. и на 16 шт.

Также в документе "Заказ покупателя" заказана номенклатура "Комплект" в количестве 12 шт. Если отметить галочкой несколько позиций, то документ виртуального резервирования будет создан на все отмеченные товары. Для формирования документа "Виртуальный резерв" нам необходимо отредактировать выбранное количество (по необходимости), установить галочку и по кнопке "Создать" сформировать документ виртуального резервирования.

В окне подбора товаров ведется контроль по количеству, которое требуется к Виртуальному резерву, программа не даст зарезервировать большее количество товаров, чем указано в колонке "Требуется".

Шаг 4. Документ Виртуального резервирования

Создадим документ Виртуального резервирования для номенклатуры "Оборудование". В сформировавшемся документе строка с номенклатурой поделена на две, в соответствии с виртуально зарезервированным количеством в документах "Заказ поставщику".

Сформированный документ «Виртуальный резерв товары в пути» с распределением по заказам поставщику

Для просмотра списка документов Виртуально резервирования нужно зайти в раздел Склад -> Виртуальные резервирования.

Раздел «Виртуальные резервирования» со списком документов

В списке Заказов покупателей добавлен индикатор Виртуального резерва. Значок "Автомобиль" появляется после создания и проведения документа "Виртуальный резерв", как только товар перестанет находится в Виртуальном резерве (все товары, размещенные в виртуальном резерве), индикатор исчезнет.

Список Заказов покупателей с индикатором «Автомобиль» виртуального резерва

Шаг 5. Автоматическая конвертация при поступлении товара

На основании документа "Заказ поставщику № 22" оформим документ "Приходная накладная".

Документ «Приходная накладная» на основании Заказа поставщику № 22

После того, как товар поступает на склад, позиции из виртуального резерва автоматически переносятся в обычный резерв - создается документ «Резервирование запасов» с комментарием "#Автоматическое резервирование по документу - "..."

Автоматически созданный документ «Резервирование запасов» с комментарием «#Автоматическое резервирование» после поступления товара

После того, как товар поступил на склад, и резерв из Виртуального стал Реальным - автоматически меняется статус документа "Заказ покупателя" из состояния "В работе" на состояние "Поступил частично" (при частичном поступлении на склад) или "Поступил от поставщика" (если весь оформленный виртуальный резерв поступил).

Варианты состояний документа "Заказ покупателя" могут добавляться и настраиваться индивидуально под особенности компании.

Изменение статуса «Заказа покупателя» на «Поступил частично» или «Поступил от поставщика»

Анализ и отчетность

Для анализа Виртуальных резервов нами разработано два дополнительных отчета в разделе Склад:

"Анализ резервов товаров в пути"
"Остатки товаров в пути"

1. Отчет "Анализ резервов товаров в пути" - показывает количество товаров, находящихся в виртуальном резерве в разрезе заказов покупателя и заказов поставщиков, а также позволяет отследить документ движения виртуального резерва.

Отчет «Анализ резервов товаров в пути» с группировкой по заказам покупателей и поставщиков

2. Отчет "Остатки товаров в пути" - показывает свободный остаток товаров в пути по заказам поставщиков, доступные для виртуального резервирования.

Отчет «Остатки товаров в пути» со свободными остатками для виртуального резервирования

Также в разделе Настройки есть дополнительные Настройки резервирования товаров в пути:

Проверять предоплату заказа покупателя - отвечает за контроль предоплаты по документу "Заказ покупателя", прежде чем оформить документ "Виртуального резервирования" (в текущем функционале достаточно любой предоплаченной суммы по Заказу покупателя).
Смещение даты резерва от поступления (в секундах) - контроль последовательности документов "Приходная накладная" и "Резервирование запасов": если происходит корректировка даты и времени в документе "Приходная накладная", то они меняются и в документе "Резервирование запасов" - дата корректируется с учетом выставленных настроек.
Настройка статусов Заказа покупателя относительно состояния Виртуальных резервов.

Настройки резервирования товаров в пути в разделе Настройки

Вас также могут заинтересовать следующие разработки:

Расширение "Виртуальный резерв готовой продукции" (1С:УНФ)

Отчет "Анализ движения резервов по заказам" (1С:УНФ)

Технические требования

1) Релизы

Адаптировано под релиз 1С:УНФ 3.0 (Проверено на 3.0.11.169. Адаптация к актуальному релизу за счет МИКО).

2) Особенности работы

Для работы необходимо использовать функционал резервирования.

Для получения оповещений должен быть задействован функционал "Обсуждения".

Часто задаваемые вопросы по виртуальному резерву товаров в пути в 1С:УНФ

Как зарезервировать товар, который ещё не поступил на склад в 1С:УНФ?

В типовой 1С:УНФ резервировать можно только товары, фактически находящиеся на складе. Предлагаемое в статье расширение добавляет механизм «Виртуального резерва товаров в пути»: после установки флага «Товары в пути» в «Заказе поставщику» вы можете зарезервировать будущий товар под конкретный «Заказ покупателя». Когда товар поступит на склад, виртуальный резерв автоматически преобразуется в обычный, гарантируя, что товар достанется нужному клиенту.

Что такое виртуальный резерв товаров в пути и как он работает?

Виртуальный резерв — это бронь товара, который находится в пути от поставщика. Он создается на основании «Заказа покупателя» и привязывается к «Заказу поставщику» с установленным флагом «Товары в пути». Система контролирует, чтобы объем виртуальных резервов не превышал количество в поставке. После оформления «Приходной накладной» виртуальный резерв автоматически конвертируется в стандартный документ «Резервирование запасов», а статус заказа покупателя обновляется.

Как избежать двойной продажи товара из будущей поставки?

Двойная продажа возникает, когда одну и ту же будущую партию обещают разным клиентам. Расширение решает эту проблему через централизованный учет: в «Заказе поставщику» отображается колонка «Зарезервировано в пути», где видно, какая часть поставки уже распределена. Менеджеры видят реальное свободное количество товаров в пути и не могут зарезервировать больше, чем запланировано к поступлению.

Как автоматически перенести резерв после поступления товара на склад?

В стандартной конфигурации после поступления товара резерв нужно проставлять вручную. Доработка МИКО "Виртуальное резервирование товара в пути" автоматизирует этот процесс: при проведении «Приходной накладной» система находит связанные виртуальные резервы и создает документ «Резервирование запасов» с комментарием «#Автоматическое резервирование». Также автоматически обновляется статус «Заказа покупателя» («Поступил частично» / «Поступил от поставщика»), что исключает ручной труд и ошибки.

Какие отчеты помогут контролировать резервы товаров в пути?

Для анализа мы добавили два специализированных отчета: «Анализ резервов товаров в пути» и «Остатки товаров в пути». Первый показывает распределение виртуальных резервов в разрезе заказов покупателей и поставщиков, второй — отображает свободные остатки будущих поставок, доступные к резервированию. Данные отчеты дополняют функциональный блок виртуального резервирования товаров в пути, отображая данные о наличии и движении виртуальных резервов по заказам.

Возврат к списку